投資信託の運用実績をブログで公開2020年8月末

早いもので先月の運用成果の報告からもう１ヶ月が経過しました。

今月も運用成果の報告をしていきます。

投資による利回りはおおよそ５％程度と言われています。

などなど、投資に興味があるけど、一步を踏み出せてない方にも参考にしていただけるとうれしいです。

投資信託の運用実績をブログで公開　2020年8月末

２０１９年１月から投資信託をメインに資産形成のため投資・資産運用を始め、１年９ヶ月が経過しました。

（インデックスファンドによる長期投資の中ではまだまだ初心者です。）

先月ようやくプラスに転じた評価額ですが、今月は大幅プラスになりました。

今月の評価額の推移と月末の実績は以下の通りです。

資産推移のグラフにS&P５００の推移を追加しました。

米国の株価の上昇とともに私の資産もぐんぐんと育っています。

上記のグラフは毎日の評価額をpythonで取得したデータに基づき作成しています。こちらもご覧ください。

月末の評価額と評価損益は次の通りです。

先月は６千円ほどのプラスでしたが今月は評価額が大きく増加し、約２０万円の含み益となりました。

コロナ前の２月末の運用実績の報告では212,234円（10.6%）の含み益でしたのでコロナ前の水準までは後もう少し。

先月の状況はこちらをご覧ください。

公的資金ジャブジャブのコロナバブルなんてことも言われていますが、方針は変わらず淡々と積み立てを継続していく考えです。

また、株価が大きく下落するようであれば一括で資金を投入しようと思っています。

今月のアセット別の評価額は次の通りです。

コロナでの株価下落を受けて、昨年までは105,500円だった積立額を２月に増額。

５月からは178,500円を積立てていましたが、８月は収入が減り160,500円を積立てました。

来月以降はさらに減って105,500円を予定しています。

株高になってきましたので、まあ良しとします。

先月は追加投資によるリバランスを行いました。こちらもご覧ください。

株価下落時の積立額の増額について説明しています。

こちらも合わせてご覧ください。

私の資産配分は、株式をメインに株式と値動きが異なるリートにも投資しています。

株価は３月の下落から回復しているもののリートはまだ回復しておりません。

期待リターンの高さからリート多めのアセット・アロケーションなのですが、ボラティリティが高いので見直しを検討しています。

アセット・アロケーションの変更について説明しています。こちらも合わせてご覧ください。

投資信託の銘柄別の運用実績です。